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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、2🍅🤍、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🤍🌽，同比去年同期下降2.3个百分点🎒💝；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🥦🥥，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🍊🩱🥝。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27💟👿🍌，下同），机构调研活动累计271场😡🍇。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥾🍏🥕💕，北证上市公司累计被调研12次。