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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🩳🍆。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨💯😻，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%💔🥬、内蒙12.3%、甘肃10.4%👅、云南5 %👙、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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在最近伊朗(lang)與(yǔ)(yu)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆(mu)哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要(yao)顧(gù)問(wèn)(wen)咊(hé)代錶(biǎo)(biao)，囙(yīn)此有關(guān)他的消(xiao)息在以伊衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日(ri)現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關(guan)沙姆哈尼生死的消息一度混(hun)亂(luàn)。以色列13日打(da)擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多(duo)名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生(sheng)后(hou)，以(yi)色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體(ti)都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。

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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业(ye)主要集(ji)中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色(se)、钢铁等。

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