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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👿🌽👜👛，包括互联网👠💓🩳👡🍄、人工智能、创新药👢🍊🥥、智能驾驶👅🥾💟💌、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩲👄👝💋🎒，包括潮玩、黄金首饰💟🍉、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍈🥝🥝；四是事件驱动型的投资机会👠，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👗🥝😡，建议适度进行逆向布局。

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1、唐晨(chen)：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发(fa)审、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整(zheng)体表现本质上就(jiu)是中国资(zi)产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。