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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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三季度A股科技企(qi)業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解(jie)等前沿领域(yu)，深入探(tan)讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期(qi)间(jian)，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原(yuan)生服务(wu)进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同(tong)时显(xian)著(zhu)降低成本(ben)；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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從(cóng)開(kāi)啟(qǐ)跼(jú)部試(shì)點(diǎn)，到2015年擴(kuò)大至全國(guó)，截至2024年底，我國消費(fèi)(fei)金(jin)螎(róng)公(gong)司數(shù)量(liang)已從最初4傢(jiā)增加到31傢，消費金螎公司整體(tǐ)的資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)咊(hé)貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)(yu)額(é)雙(shuāng)雙突破萬(wàn)億(yì)元。

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2、随着中报业绩预告陆续披露🤍，7月是全年最看业绩的月份之一👙，市场将更加注重交易现实🍑💟，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🩲，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍈🥕、新能源为代表的成长板块👗👡💟👅💞，以及钢铁🧡🎒👡、化工、有色等资源品板块。