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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场(chang)风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量(liang)资金相对(dui)均衡。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🎒🤬，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍍🎒💯，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👛🤬💔，国内定价的大宗商品触底反弹🧡🍓🍌💋，也反映了市场对此的预期🥭💛💘💔。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、2025 年上半年🤍😠💌💛，全球锡生产面临诸多扰动🍊😡🩳🥿，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息💖👿👜，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💌💛🥝💞💘。我们认为😡🍑，下半年锡价或表现为先震荡运行🥝，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🍒，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。