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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示(shi)，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机(ji)会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🌽🤍，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变👡💞🥭，将新增10亿升左右乙醇需求💌🤬，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成💋👠🥬🩳，且甘蔗质量没有明显提升👿💞🌽，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求💓👘，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性💯👄🧅。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴(ba)西举行，此(ci)次大会被官方定(ding)调(diao)为“落实之年”。6月16日(ri)，为期两周(zhou)的波恩会谈(tan)在严重的地缘政治动荡和新(xin)一轮紧(jin)张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前(qian)“解决分歧的关键”。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和(he)国通讯社、塔(ta)斯尼姆通讯社和法尔斯(si)通讯社在内的多家伊(yi)朗媒体纷纷(fen)报道，沙姆哈尼并未死亡(wang)，而是在(zai)袭击(ji)中“严重受伤并被送(song)医治疗”，现(xian)伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发(fa)表了(le)一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准(zhun)备牺牲自己”。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🥥🧅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💗🩳😠💟🥕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥿😈、工程机械👢🥥、摩托车🧄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑🎒👡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😠🧅，也继续强调成长科技板块的回调风险。