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3、策略观点：从供需增速平衡来看👡，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💘💘👘🍄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🎒🍆👅👡，供需增速差为0.78%🍆👞👅。上半年受关税扰动影响🩱👡💕，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💕🍈，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💞💛，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍄🩱🍒🍑，其斜率预计将缓于美线🥻🥬🥕😻，08合约仍具基差修复空间🎒🧄💖🥒🥒。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍊💘，更值得考虑逢高空配EC2510🥝🍉🧄😈，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥾，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍇💛，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💖🍊💘。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🩰。

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2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍆🩳，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍆👛💗；偏股基金（股票🍑🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅🍋💘🩲。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍈👘，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🎒💟，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。