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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大😠💕🍈💘，但也需关注政策发力的节奏🧅。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🩳。

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从调研类型来看，特定(ding)对象调(diao)研和其他为(wei)本(ben)周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型来看(kan)，投资公司、基金公司和证券公司的调研(yan)次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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尽管苏南(nan)地区低度酒占比突(tu)破65%，但北方市场仍以高度酒为主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价(jia)格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算(suan)力需求持续(xu)高(gao)景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环(huan)比超150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国(guo)产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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1、行业层面，展望7月份🩱👗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓🍋🍈🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬🥑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🩳💔🍋🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰🍄🩳，部分领域景气度有所回暖💌🩳💖，中报盈利或有改善，如汽车🥥😈、光伏🥕🍒🍑、自动化设备等；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖😠🍄🍉👢、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品👢💘🧅、农副产品、家电、家具🥬🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属、燃气、电力💕💖🥥👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦👘🍈💟。

2、对此，墨柯对(dui)证券时报记(ji)者表示，无(wu)人机等产(chan)品中的电(dian)池质量相对更好，因为成品价值高，电池在总(zong)成本(ben)中占比不高，且(qie)行业目前还没有出现过明显的电芯品(pin)质问题。