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不过(guo)，业界普遍认(ren)为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降准降(jiang)息”转变为“灵活把握政策实施(shi)的力度(du)和节奏”，不代表三季(ji)度不会降准降息。降息(xi)方面，当前的(de)实际利率依然显著高于自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计下(xia)半年还(hai)会有1次至2次(ci)降息(xi)，总计调(diao)降政策利率20个基点至(zhi)30个基点。降(jiang)准方面，预(yu)计下(xia)半年降准幅度达到(dao)50个基点。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)(mao)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避(bi)免被(bei)徴收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長(zhang)” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)：“我(wo)也可(ke)以(yi)延長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示(shi)，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🩱，市场对业绩关注度短期明显提升🤬，在此情况下👜👢，市场会更加聚焦业绩改善方向👙💛🌽😠。最近十年🍅🍇👠，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💖👞😡🥿。

2、🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。