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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍅🍏，宠物🍌🍍🩲、医美👚、免税等新消费细分行业消费韧性强🥿，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👿🍎🥑；二是科技板块💔，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💞💯🍓，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩱😠💔；三是红利板块，包括银行👠、能源、公用事业、电信运营商等🍎🩰🥒。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍑🍅💌，二季度以来👝😠，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥝，但仍有部分领域业绩有望改善。

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美(mei)國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動(dong)。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美(mei)聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🎒🍌🩱💯，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高👘，“想得太多”🍉🍋；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收(shou)于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上(shang)漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收(shou)盤(pan)基(ji)差-0.74%。

2、自 2023 年底以来💯👘👘👗，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🎒🥭👘🍄🥝。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👝🌽👝。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动😈，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题😠💕。