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⚑ 大勢(shì)研判(pan)咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然(ran)存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，進一(yi)步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較(jiao)大。

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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥒😡🍊，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🤍，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💖👛😠👢，下半年美联储重启降息概率仍较大🍋。

2、北(bei)京博星(xing)证券(quan)投资顾问有限公司(si)研究所(suo)所(suo)长兼(jian)首席投资顾(gu)问邢星在接受《证券日报》记(ji)者采(cai)访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行(xing)业解决方案以及(ji)客户资源等方面的(de)优势，快速切入数字化赛(sai)道。在产品(pin)研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准(zhun)高效的设计；在(zai)生产制造过程中，引入数字化管理方案优化(hua)生产流程，提高生产效率与产品(pin)质量；在售后服务(wu)方(fang)面，借助智能运维等数字化(hua)手段提升服务水平，增(zeng)强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界(jie)、提升综合竞争力具(ju)有重要意义，后续进展值得(de)市场密切关注。”