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美(mei)股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)(cong)中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更(geng)加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取(qu)消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一(yi)，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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6月末上涨后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治(zhi)局会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投(tou)资(zi)推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👢🍋。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👘🥭🎒，” 他补充道🤍👠💞。“但在此过程中肯定会有一些考验💝👘🍅。”

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩(mo)根(gen)大通研报指(zhi)出，业内专家(jia)预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场(chang)规模将超过10亿美(mei)元，并在2030年(nian)突(tu)破50亿美元。

2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长👚，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需🎒，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季💘💘👚🩰，内循环和外循环互补🍊🥔👢，总需求或仍有支撑。