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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差(cha)方面(mian)，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整体呈现(xian)净流出，科(ke)创板、中小盘为(wei)ETF净流(liu)出主要方向。

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6、 国内价(jia)格总体强(qiang)于原糖，未来(lai)糖、糖(tang)浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要(yao)看进(jin)口量及节奏，定价由 国产(chan)糖主导转化为进口糖定(ding)价。目前集团销(xiao)售进度良(liang)好(hao)未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混(hun)粉节奏可控。当(dang)前基差(cha)带来(lai)的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹(dan)修复基差，未来的关(guan)键看进口到 港量(liang)及到港节奏。短期可关注阶段性基差修(xiu)复带(dai)来的(de)近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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5月(yue)全社會(huì)(hui)用電(diàn)(dian)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收(shou)窄至4.43%，三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一(yi)産業用電(dian)量119億韆(qian)瓦(wa)時，衕比(bi)增幅收窄至8.38%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二(er)産業(ye)用電量5414億韆瓦時，衕比增幅(fu)收窄至2.11%，三箇月滾動(dong)衕比(bi)增幅收(shou)窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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2、最終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一定漲幅。其(qi)中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)(lai)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍(long)頭跌(die)幅較大(da)。