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陈健(jian)玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心(xin)驱(qu)动因素包括宏观政(zheng)策(ce)将聚焦高(gao)质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动(dong)港股基本面(mian)修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港(gang)股流(liu)动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当(dang)前的低位逐步回升。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💛💞🍍👜🥥。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💗🍄。考虑下半年财政或延续前置发力🥭👚💛，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🥿🍌👘，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🤍；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🥑👚。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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