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週思聰(cōng)(cong)：上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值(zhi)重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整(zheng)體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品(pin)产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改(gai)善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需(xu)求(qiu)持续回暖(nuan)；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出(chu)口在关税频(pin)繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售(shou)同比(bi)增幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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1、田希蒙：受政策托底👄💛🍑、技术革命与资金流入等因素共同助力🥾🧅🥒💗🩱，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👄，医疗保健方向涨幅约50%💔👿🍈💝，科技方向涨幅近30%🥥👢，以及新消费等板块领涨👜🍅。尽管4月受外围摩擦冲击👝💖🥬😠，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、（1）宏观层(ceng)面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普(pu)关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩(mo)擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国(guo)内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的(de)风险。（2）供应层面：近年来全球(qiu)铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预(yu)计 2025 年(nian)全球(qiu)铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能(neng)快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于(yu)废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。