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综合来看，短期新消费与创新药(yao)交易拥挤度仍在高位(wei)但AI产(chan)业链拥挤度回(hui)落，南向资金近期同样关注新(xin)消费与创新药(yao)，估值层面科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对(dui)较(jiao)高。具体而言，

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公司董(dong)事会(hui)会议审议通过《关(guan)于孙公(gong)司(si)拟在马来西亚投资建设(she)新(xin)型储能电池项目的议案》，同意公(gong)司全(quan)资孙公司亿纬储能(neng)马来西亚以自有资金(jin)、发行股票(piao)募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款(kuan)、其他(ta)金融机构融资(zi)等(deng)方式）投资建(jian)设新型储能电池项目。该项目依托(tuo)国内制造优势及(ji)运营经验拟于(yu)马来西亚吉打州扩建一个储(chu)能生产基地，项目投资总额不超过人民(min)币865，377.96万元，项目建(jian)设期不超过2.5年。

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缴费增加和劳(lao)动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为(wei)新员工注册退休计划，且没(mei)有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用(yong)了这(zhe)种做法(fa)，通常会将这些缴费(fei)专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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1、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大(da)宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

2、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电(dian)池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。