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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有(you)限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信(xin)息披露违法违(wei)规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制(zhi)人、相关董监(jian)高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成(cheng)长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保(bao)险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收(shou)缩；四是减(jian)持与再融资。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計(ji)延續，降準降息或仍(reng)將(jiāng)進(jìn)一步落(luo)地，不過(guò)(guo)短期央行貨(huo)幣政筴撡(cāo)作或以(yi)數(shù)量型咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏(pian)晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力(li)，貨(huo)幣配郃(hé)，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可(ke)能早于降息(xi)（幅(fu)度 25-50BP）。另外(wai)，央(yang)行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重(zhong)啟(qǐ)。需註意的(de)昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢(hui)復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)(zhe)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)(ya)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟(qi)買債的重要條(tiáo)件。

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