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展望后市🍊🍍😠，市场若要延续涨势🧅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈😠🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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6月液晶电视面板(ban)价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面(mian)板、43寸液晶电视(shi)面板、55寸液晶电视面板价(jia)格分别为(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶显示器(qi)面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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近(jin)期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对(dui)其(qi)潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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