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2025-08-17 05:06:28 作者：龚雪妍

行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长(zhang)板块。贴现率下降，具有长期(qi)逻辑的公司(si)更易凝聚共识以(yi)及具有投资机会，而(er)不具备长期逻辑的公司则鲜有机会(hui)。

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中国基(ji)金报：上半年，多项(xiang)政(zheng)策(ce)利好(hao)落地，一定程度上催化了港股红利(li)以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业(ye)投资(zi)机(ji)会(hui)值得关注？

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2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童🥑、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🍑🥑。

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国产伦精品一区二区三区妓女，恐袭发生一个月后👡💓，COP21成功闭幕(mu)，近200个(ge)缔约方通过历史(shi)性的《巴黎协定》🥔。作为关键推动者，时任联合国秘书(shu)长(zhang)潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果🤬😻。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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日韩欧美国产偷亚洲清高，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯🥻、部分消费服务和信息技术领域💘🍉，其中资源品板块原油🍇🍇、多数工业金属价格上涨🍎，中游制造领域工程机械销售放缓🩲🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧅🍊🍇🍍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉🥔🤬🤬💘👠，公用事业燃气价格上行。

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揄拍自拍，⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕🥿🍒。具体来说，第一👘🍑🧄💗😡，从历史来看💘👞🍄，近十年7月市场风格相对均衡😠，大盘风格略占优💕👛🧄💛。第二，外部流动性方面🍍🥕💛🥬👗👛🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘🩳。第三🍇🍇🍅🥾💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🥕，加力实施增量政策”😠👢🥭😠🤬，关注7月政治局会议的表述变化🧅👿🍈。第四🥒🍆👄💗，市场交易和增量资金层面🍎👠👚💗🎒，近期在以伊冲突缓和后🍊🍉🥒🧄，A股权重板块上涨🍇🍆👘👢，市场风险偏好整体回暖💓😡。行业选择层面🥬👅💋，展望7月份🥑🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。我们参考工业企业盈利👛🤬🤬💟、库存阶段🩰👢🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛😠。结合中观景气🥑🍎🍆👡、盈利能力🩱、筹码分布🎒🩱🩳🥕🍏、估值🍆👠、交易💘🥔💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💯、机械（自动化设备）😡🍓🥑、医药生物（化学制药）🍏🍎👅🧅、国防军工、有色金属（工业金属👞🥒💞🍒👗、贵金属👗、小金属）🍇💛👡、计算机等🥿🧄👜🍍。赛道选择层面🥝👛🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅🥭🍅🥑、国产算力🩲🍌🍓、非银金融🍏、国防军工🥻🥝、创新药👝🥑🥔。

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精品久久久久久久久无忧传媒，那(na)么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”🥕🥦🤍，资金(jin)正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相(xiang)对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到(dao)估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理解”的💗🥥👛。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行投(tou)资。

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伊人精品国产，6月27日💓😻，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表(biao)述来看🧄💟，1）对经济环境描述中💌🍑，提到“贸易壁垒增多”💯🍊，“物价持续(xu)低(di)位运行”等😠🥿。2）对货币政策(ce)定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”🥭👝。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发(fa)力空(kong)间👘，国内市场流动性有望继(ji)续保持相(xiang)对宽松(song)的状态😡，如果增量政策(ce)能够继(ji)续落地🥭，将对市场(chang)情绪形(xing)成进一步提振(zhen)。