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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要(yao)集中在：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家居(ju)用品等(deng)；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装修建材、钢铁(tie)、基础建设等。化学制药(yao)、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业(ye)金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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自2022年启动首次试运行以来，南方区域电力市场持续优化(hua)市场机制设计，设(she)立“联席会+管委会”管理模式，构建了“1+N+5X”规则体系(xi)，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运(yun)行，市场规则机制、运营管(guan)理、技术支持系(xi)统得到(dao)全方位验证(zheng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🍅🥒，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔👝👞。上半年👗🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🥻🥕🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大💗🍎👗🍄。

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1、1-5月规(gui)模以上工业企业利(li)润同比转负，5月(yue)当月(yue)同比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现(xian)利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄。

2、本周市场在金融、军(jun)工(gong)上(shang)涨(zhang)助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压(ya)力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由(you)强(qiang)势上涨(zhang)再(zai)度转向(xiang)震荡。风格(ge)方面，市(shi)场(chang)或由小盘(pan)成(cheng)长占优逐步转向均衡。