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2025年5月汽(qi)车产量(liang)同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大,三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协(xie)会数据,5月份,汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang),环比分别上升1.14%和3.74%,产量同比增幅扩大至11.65%,销量同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.15%,三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆,同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。
1、展望2025年下半年,随着化(hua)工品供需格局(ju)改善,以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解,处于中游的化(hua)工行(xing)业(ye)景气度有(you)望改善(shan),有望迎(ying)来布局机(ji)会。
2、相比2014年底和2019年初🌽,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息🍈,并且中国央行同步宽松🩰💛👄🥭🎒,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式💝🍋🥾🥥,推动全球电气化进程全面加速东移🌽👚,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶👘💘👝🧡。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块👙👄💕,有望接力创新药和新消费的行情💛🩱🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓🩱👛💓。
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