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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥻💖😈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👡👗🥝👙、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋💔、光学光电子💔🥿🥬、消费电子💋👘🍇🍈、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🍇，算力租赁订单持续落地👜👿🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌🥬，部分领域景气度有所回暖🥕👄，中报盈利或有改善，如汽车👢🎒🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🍒👢、五一端午等多重假日**👚😻🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓😡🩲、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠💞、燃气🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇😠🥭🍈，叠加供给刚性或受限💌💛，中报业绩有望边际改善。

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华源证券表示🍊💯，水利投资整体延续高景气态势💖。2024年全国水利建设投资达13，529亿元🍅🧡，同比增长12.8%，创历史新高👛；2025年前四个月已完成投资2🤍🥻💯，943.6亿元👄，主要聚焦调水引水、防洪治理👡、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进🥾🍄，提出新增2🍆🥒，500公里高等级内河航道💗🥕，多个跨区域重点工程密集启动💖👠🥭🩰💌，水利与水运融合趋势不断强化🍓，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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