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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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4、观点：从基本面来说🍑🧄，过剩的格局之下😈🍊🥒，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🩲👢🍇💕。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍈🤍👞，而价格上面又受到库存制约🥿🍎🥻。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💔，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二💗👿🩱，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👜，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍊，说明价格向下仍有空间😈👢💟，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🍉；第三，整条产业链的库存压力都比较大👚💕👿，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍉🥝😠🥒，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👢💯；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🩰🍓🥭，对于成本压力较大的企业🥭🍒😻🥬，可关注厂家停减产情况，另一方面🤬👠🥔，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要求的提升，对(dui)化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局(ju)的优化与高质量发(fa)展。

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1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比(bi)转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业(ye)企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素(su)影响(xiang)，单(dan)5月(yue)同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率(lv)4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季(ji)度盈利相比一季度预计(ji)增幅收(shou)窄。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🥿🍇，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💝💓、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥻💕，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🍌💗🥒👗，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、时间序列(lie)上来看，最近一周(zhou)沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看(kan)，沪深300、中证500指(zhi)数波动率(lv)处于近(jin)半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。