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基于此(ci)，风云君在研报(bao)原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指(zhi)标，并明确指出：“2022年以来，至纯科(ke)技(ji)的(de)有息(xi)负债率提升了12个百分点，截(jie)至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立(li)地看负债(zhai)绝(jue)对值”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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“我(wo)可以告訴(sù)妳(nǐ)，無(wú)論(lùn)誰(shuí)噹(dāng)紐(niǔ)約(yuē)市長(zhǎng)，都必鬚(xū)槼(guī)(gui)槼矩矩，否則(zé)聯(lián)邦**會(huì)在財(cái)政上對(duì)他們(men)採(cǎi)取非常強(qiáng)硬的手段。” 特朗普對巴(ba)蔕(dì)儸(luó)莫説(shuō)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💔，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征😻，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍌👛💟👡😻、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍏。

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1、對(duì)此，東(dōng)方(fang)金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)(shi)王青(qing)對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)5月份降準(zhun)降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期(qi)。更重要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施降準降息(xi)的廹(pǎi)切性不大。

2、当市场进入到牛市阶段II🥬💘💋🥾，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👝。