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整体看🥿🥻🌽，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🥭🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕👠，业绩有望改善🍓👢😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕、光伏、自动化设备等🥿🥿；3）消费服务领域👅💛👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖💓👄，其中饮料乳品、农副产品🥥💖、家电、家具🍑🍊、饰品🧄🍌👝🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💓🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰💋🥿🍄。

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2、库存端🥾🥒，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松👗😈🍎🍑，预计港口库存重回累库趋势💌👝🍊。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。