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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🍍💘🍍🍏，成长价值或相对均衡🌽。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🍒💘💯。第二💖🤬🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒。第三🍌🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒🍏🥕💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🥾🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从2021年开始🤬🍈，消费金融公司迈向规范发展的新阶段，围绕市场准入、业务规范、平台整顿👞👘、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立，行业步入新的发展阶段。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水(shui)平也較(jiao)高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回(hui)归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较(jiao)大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是(shi)判(pan)断风格，主要是对弱(ruo)美元(yuan)周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把(ba)握。

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1、资金面上，基(ji)础化工板块周五获主力资金(jin)大(da)举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日(ri)获主力资金(jin)净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一级行业中高居第4。

2、二级市场上🍑💯，自今年4月以来💌，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元😠，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍒🍉👢🍅，公司总市值近175亿元💝💕。