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所以這(zhè)裏(lǐ)的錯(cuò)(cuo)誤(wù)有兩(liǎng)種(zhong)性質：（1）做了錯的事情—以后(hou)不能再做—放上不爲(wèi)清(qing)單(dān)；（2）在(zai)把事情做對(duì)上犯(fan)了錯誤—這箇(gè)不可(ke)避免，但可以通過(guò)學(xué)習(xí)改進(jìn)。那箇小(xiao)媮(tōu)犯的昰(shì)第一箇錯，但用的昰第二箇改進辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)更蹧(zāo)的。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥦。逻辑一👠，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳😈🍄🍈🩳🥥，尾部企业业绩承压，利润向国企💗🥕、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥿🥾，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💔🥿💌，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👠。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍈💋， 结合资产荒背景下🥦👛，股市量能至少不弱👘🥒，量化资金在下半年仍有强话语权💌😡🩲，这利于小微盘的配置。

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截至评估基准日👢🍋🧡，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元👿🌽，评估增值额为4.63亿元😈🍓👚，增值率达311.6%。

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中游制造业整体利(li)润在一季度有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱👝👢🥿👠、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🥑👠🩳；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🍒🍋💖👄🥾，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松💓🎒🍑😡，且下游存一定补库空间🥥，需求端预计稳中回升😻，关注“两新”政策持续性🍓；进出口表现来看🩰，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、何涛毕业于清华(hua)汽车工程专业，创业(ye)前自我(wo)定位是 “程序员”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出身的创始人(ren)一共 5 个人，必(bi)须有人对外打交(jiao)道，选(xuan)了(le)何涛(tao)。