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操作(zuo)方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至(zhi)8月）半(ban)年报依然是很重(zhong)要的(de)逻辑链，业绩披(pi)露期建议(yi)关注业(ye)绩确定(ding)性相对较高的方(fang)向。而短(duan)线交易(yi)则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好(hao)。

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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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大类因子表现来(lai)看，本周全市(shi)场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

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综(zong)合来看，短期新消费与创(chuang)新药(yao)交易拥(yong)挤度仍在(zai)高位但AI产业链拥(yong)挤度回落，南(nan)向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相(xiang)对较高。具(ju)体而言，

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2、中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人(ren)民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)(hui)率耑(duān)對(duì)資金利(li)率的製約(yuē)(yue)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三(san)季度(du)末可能先降(jiang)準，四季度降息。下半年人民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)(shi)外部美(mei)元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以(yi)及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政(zheng)筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙(hui)行(xing)爲(wèi)與(yu)央行中間(jiān)(jian)價(jià)調控，下半年人民幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行(xing)區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有(you)限，關(guān)註其陞值機(jī)(ji)會(huì)。