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（二(er)）电解铝(lv)：宏观内需(xu)相对偏弱，出(chu)口韧(ren)性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实际关(guan)税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增(zeng)长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

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華(huá)泰柏瑞基(ji)金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化(hua)可能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油、黃(huáng)金等商品價(jià)格(ge)層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上市公司盈利仍有迴(huí)(hui)陞(shēng)潛(qián)力(li)，市場(chǎng)有朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控方曏(xiǎng)的市場關(guān)(guan)註度有朢提陞。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍆🍄🥬。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥭🍍，2025年7月解禁规模为2567亿元👙，解禁规模较2025年6月扩大🤬💔💗🎒💌，不同板块解禁规模来看💘，主板592亿元🍇🥥、创业板890亿元、科创板1070亿元👜、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥒👗🥾。

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1、3、进出(chu)口：美棉出口签约量低于往年同期(qi)，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品(pin)出口累计值同比(bi)增(zeng)速下滑，服装及衣着(zhe)附件出口金额累(lei)计值同比已经转负。

2、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最(zui)近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上(shang)週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。