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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👘💗💕，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👚🍍👙，中、美💋💟👅、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1👢👛、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降👅💛，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨🍅👅，空间已非常有限🍋👗👝。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👠🧄🍎🥝😻。但考虑到下半年增长压力加大👗🥕，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后😈🧡😈。此外高基数叠加信贷偏弱🥥🩲🥾，6月社融数据有进一步走弱可能。

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据《华尔街曰报》周三晚报道💗🥥，在最新的招聘行动中💛，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华😠🥻。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🍎🧅🥦🤬💌，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬👘🥒。

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1、落实《中国***不合格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党员💟💖，全面准确查核问题🧅，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终；

2、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍(reng)有空間(jiān)。可淡化指(zhi)數(shù)(shu)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量(liang)入市。外部跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底(di)之前(qian)股市仍(reng)有上陞(shēng)空間。