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3🥕🥒💛、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧡🥾，供需增速差为4.06%🩳🧄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👞，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👡👛💌，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💌👚，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈😠😡，市场分歧明显🥻💋，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👿👙😈，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👘。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍓，但基于相对确定性考量🥑👚🤬💟，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💞🥭👄🍏。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💓。

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根据31家消金公司2024年年报数据👠，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势🍆，招联金融💯🧅🍍👚🥭、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况🩲🍉🥿。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大👄🤍，台风以及极端天气有一定概率出现😠👄，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察🍅。0关税进口橡胶国家增多🥭👛👘，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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1、地缘方面🍉，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹👡🍒🥑🍋💝。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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