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而目前方兴(xing)未艾的新产业趋势也是市(shi)场突(tu)破(po)上行的关键力量，目前市场(chang)上(shang)正在演绎的(de)大产(chan)业趋势包括：AI算力及应用(yong)、机器人、创新药、新消(xiao)费(fei)、固态电池、可控(kong)核聚变、低空经济、半导体自主可(ke)控、军贸出海提速等。

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而在国内方面🩳，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍅🧅，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🩰，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🩰🍍，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下(xia)半年股指期货的 贴水水平(ping)收敛。贴水收敛的动力来自于(yu)几(ji)方面因素(su)，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外产品发(fa)行(xing)递减(jian)，因多单抛(pao)售而导(dao)致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理(li) 人使用股指期(qi)货多(duo)单(dan)替代股(gu)票组合进行(xing)收益增厚；其三，深度贴水一(yi)般不利于中性(xing)策略的发行；其(qi)四，股指期货(huo)的深度(du)贴水也变相提升了场外期权(quan)的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差(cha)波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现(xian)，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可(ke)能。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍄👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥬🩲👛👛，部分国家税率或升至25%👡💗🩱。从目前美国对关税的态度来看🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧄🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥝🍏💔。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、其次是行情逻辑🌽，短期看💝，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍎🥝。中长期看💘，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍍🍎，经营稳健和高股息属性显优势💌🥔。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💌，Meta💗🍎💖、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品💌👅👝，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥾，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍌💓🍒。A股相关概念股表现活跃🎒，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍇💞🥒，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。