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从估值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分(fen)化工(gong)指数市净率为1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比(bi)凸显(xian)。

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其他公司也在希臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)(gai)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)(yong)有數(shù)十傢(jiā)酒店(dian)，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的業(yè)(ye)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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那么此(ci)时(shi)，市场选择的(de)共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反(fan)馈(kui)和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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马斯克对特朗普支出计划的强烈谴责引发了这位亿万富翁与美(mei)国总统之间深刻而公开的裂痕，尽管马斯克最近几周(zhou)一直在努力修复关系。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低(di)切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下(xia)行，白酒批髮(fà)價格總指(zhi)數(shù)下行(xing)，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行(xing)，生豬均價上行，仔(zai)豬均(jun)價與(yǔ)上週持(chi)平，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔(zai)豬養殖利(li)潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指(zhi)數上行。