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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空(kong)袭中丧生的伊朗(lang)最高领袖政治、军(jun)事及核事务高级顾问阿里(li)·沙姆哈尼现(xian)身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小(xiao)时生(sheng)还的经历。他说(shuo)，他(ta)清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👛😻🍊🍓🍌，市场对业绩关注度短期明显提升👝💖🧡，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍈，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👢🥻🍇。

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從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首批四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司，既有(you)中資銀(yín)行(xing)獨(dú)(du)資，也有外資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資(zi)銀行與(yǔ)外資銀行郃資，以及中(zhong)資銀行(xing)與地方國(guó)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)(xian)了先行先試(shì)、積(jī)(ji)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥬😈🥭、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥔。市值风格上，本周综合🍊💛、通信行业大市值风格显著🤬🍅😈。