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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中，银行(xing)、电(dian)信、公用事业等高(gao)股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南(nan)向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者(zhe)重估(gu)港股科技龙头(tou)的长期价值。

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1、唐晨(chen)：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事(shi)件，因为(wei)港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层(ceng)面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四(si)是(shi)减持与再(zai)融资。

2、澳大利亚工业、科学与(yu)资源部(bu)发布的二季度报告称，美国总(zong)统(tong)唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确(que)定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。