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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资(zi)源品(pin)、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。