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3、庫(kù)存(cun)：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)(nei)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫(ku)存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存(cun)水平(ping)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🎒💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥦🍆🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲👗🥝。

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结合(he)细分领(ling)域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学(xue)光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量(liang)攀升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有(you)望(wang)保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示🥝🍉🥾👛，若投资者在溢价峰值入场🍋🥥👿🥔，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能快速回落🍓。

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1、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍(reng)在(zai)交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)(ni)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交(jiao)易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

2、6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景(jing)气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推(tui)荐(jian)，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。