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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是🍊，由于独立日假期💔，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市😻🍆🍌👘🩱。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💝，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💝，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💔👞🍉。

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1、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度雖(suī)(sui)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化(hua)，但擁擠度分位數(shù)仍位(wei)于85%坿(fù)近（2020年至(zhi)今(jin)）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入(ru)，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流(liu)動性風(fēng)險(xiǎn)(xian)的槩(gài)率相對(duì)較小。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来(lai)国内AI领域(yu)发展突(tu)破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二(er)轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开(kai)，但(dan)中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场(chang)快速(su)消(xiao)化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。