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我们在刚刚发(fa)布的中(zhong)期策略观(guan)点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期(qi)的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段(duan)的划分(fen)有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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具體(tǐ)(ti)到今年而言，受(shou)需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)(ye)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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3、新(xin)能源产业链，硫酸镍呈(cheng)现出供需双弱的格局，上(shang)半年国(guo)内硫(liu)酸镍累(lei)计产量同(tong)比下降(jiang)20%至15万镍吨，1-5月累(lei)计进口(kou)同比增加2%至(zhi)10万吨(dun)，而下游需求(qiu)中，尽管(guan)终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出(chu)口均有放缓，同(tong)时，国内三元电(dian)池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预(yu)期，但或对三元端的需求拉(la)动并不强。

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1、中证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子(zi)有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、6月(yue)偏股类公募基金发行(xing)规(gui)模明(ming)显回升，6月主(zhu)动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成立份额(e)后，估(gu)算5月偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份(fen)，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。