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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望(wang)加快，其中(zhong)包括支持用于化债的特殊新增专项债。但(dan)需(xu)要注意的是，偿(chang)债、清欠和土(tu)储等项(xiang)目或挤压实际用(yong)于项目(mu)建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作(zuo)为逆周期调控政策的关键抓(zhua)手，或将进一步发(fa)力，然而(er)基建实物工作量可(ke)能仍将(jiang)处于偏低水平(ping)。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐(zhu)渐(jian)恢复，下游实际消(xiao)耗能(neng)力提升。6-7月华南以及长(zhang)三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求(qiu)有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之(zhi)年，部分高速项目(mu)进入路面铺设阶段，将带动需(xu)求持(chi)续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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2、主要观点：对于 25 年下半年不锈(xiu)钢价走势(shi)，我们认为在经历了二季度社(she)会库存的一定去(qu)化后，不锈钢结构性过剩压力(li)得以(yi)缓解，重点在于关注(zhu)需求端是否有超预期走弱(ruo)以及成本运行走势。预(yu)计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。