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3、库存：上半年纯(chun)企业库存长(zhang)期维持同比高位或(huo)次高位运(yun)行，库存区域间分(fen)配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下(xia)半年暂未看到库存拐点(dian)到(dao)来的驱动，在行业高(gao)产能、弱需求(qiu)背景(jing)下，企业累库趋势或仍(reng)将维持(chi)。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来💌💕🩰，充电宝售价屡探新低👠🥑，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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美国(guo)股指期货(huo)小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限(xian)前加快(kuai)步伐，美国参议院继续(xu)就唐纳德·特朗普总统的4.5万(wan)亿(yi)美元减税计划(hua)进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合(he)约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主(zhu)要货币(bi)兑美元小幅走高(gao)，日本股市期货(huo)上(shang)涨，澳大利(li)亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因(yin)交易(yi)商(shang)在OPEC+会议前回吐风险溢(yi)价。上周五，美(mei)国(guo)股(gu)市自今年2月以来(lai)首次(ci)升至历史新高，突显(xian)出人们相信美国(guo)经济正经受住政策不(bu)确定性的影(ying)响。今年4月，特朗普对数十个(ge)贸易伙(huo)伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指(zhi)将连续第二个月上涨逾(yu)4%，而货币也有望实现四年来(lai)的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯(si)•韦斯顿（Chris Weston）在(zai)一份报(bao)告中写道：“在高风险市场中看到的(de)势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘(yuan)政(zheng)治风险的迅速降低，以及(ji)对即将达成的贸易协(xie)议的预期，“都(dou)给风险市场增加了推动力”。美国财政(zheng)部长贝(bei)森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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2、3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜(tong)市，美铜带(dai)动全球(qiu)铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜(tong)精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口(kou)关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出(chu)口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受(shou)高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资(zi)者需要(yao)关注的是波段以(yi)及(ji)由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜(tong)价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。