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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速(su)相对较(jiao)高，同时还因为(wei)渗透(tou)率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資(zi)餘(yú)額(é)、存在顯著(zhu)的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其(qi)昰(shì)在市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相互(hu)強(qiáng)(qiang)化(hua)的特徴(zheng)。私募基金（尤其昰量(liang)化對(duì)(dui)衝(chōng)基金）需通過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)套利(li)交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)(yin)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動(dong)螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化(hua)作用下，整箇市(shi)場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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1、因(yin)此，市场对(dui)下半年的经济仍(reng)存在一(yi)定程度的担忧(you)，这需要在今年(nian)7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政(zheng)策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为(wei)后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、付倍(bei)佳：上半年港股市(shi)场领(ling)涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构(gou)优(you)异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质(zhi)公司形(xing)成(cheng)基本(ben)面与估(gu)值(zhi)“双击”；二(er)是港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒(heng)生高股息指(zhi)数仍有(you)超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运(yun)行。