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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是(shi)中期(qi)逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊(yi)朗(lang)以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低(di)。

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