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週思聰(cōng)：目(mu)前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估(gu)值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的平均水平(ping)，港股(gu)整(zheng)體估值水平(ping)相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低(di)水平。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒🍎🥒🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑🍑。具体来说，第一😈，从历史来看💖🍓，近十年7月市场风格相对均衡🧄👄😻🍎，大盘风格略占优。第二🌽🤬，外部流动性方面😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🍑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽🤍💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱💌🥿🍈💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢💖🍆，市场风险偏好整体回暖🍓。行业选择层面🍋🩳🥥，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓、国防军工、有色金属（工业金属🍏🥔、贵金属、小金属）🍅🥻🤍👞、计算机等。赛道选择层面😡🍍😡🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👙🍒、国防军工💔、创新药💞👅🍌。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型(xing)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢(shi)的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持(chi)，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品(pin)的(de)變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲透(tou)率預(yù)期的快速(su)提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進(jin)行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、人(ren)才招聘(pin)背后(hou)折射的是区域的产业布(bu)局。近(jin)年来，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望(wang)在AI浪潮中不缺(que)席。香港创新科技及(ji)工业局局长(zhang)孙东会上提(ti)及，随着大型创科基建陆续落成，香港产业生态将更趋多元，对专业(ye)创科人才的(de)需(xu)求亦日益殷切(qie)，数据分析、人工(gong)智能等方向尤(you)为紧缺。

2、对于技术壁垒，张鹏也有清晰的认识。他认为🩳🍄💞，技术专利化只是起点🍑🍎，产业化落地才是检验创新的试金石。中海储能在全国布局的百兆瓦级项目，正在证明铁铬液流电池的商业生命力👠👜🥕。