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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥔，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💛🍅，调高了PCE预期（2.7%→3%）💗💗，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🩰🥭🥬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍋。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、与企业共同填(tian)写《企业贷款综合融资成本清(qing)单》（即“贷款明白纸”）时，工行晋江分行(xing)的工作人员发现，由(you)于缺乏抵押(ya)物，企(qi)业要支付的担保费率较高，于是主(zhu)动与担保公司联系，发现企(qi)业符合享受泉(quan)州市增信基金贷政策的条件，通过(guo)这一政策，将企业的担保费率从1%降至0.5%，为(wei)企业节约了资金支(zhi)出。

2、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持(chi)续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对(dui)等关(guan)税最后期限临近之际达成协议。