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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛🍊，善用赔率思维🍌🍉🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💟、25/6/12为界👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍🥿👞💋😻。以月度-季度维度的轮动视角看👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋👜🍇🍈、电池（固态电池主题）、电网设备👿🍑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅👠；而另一方面👗，资金脉冲加速💕🥝、股债息差性价比进一步降低后👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩱🥻🩳🍓、拥挤度位置👗🍌🧡🥝，短期风格层面继续关注科技🍇，行业层面优选光模块/PCB💌👗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍🩳🍍、小金属。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👚🤍，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍌👅，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、從(cóng)(cong)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)(wei)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公(gong)司咊證券公司的調(diao)研次數(shù)佔比依(yi)次(ci)爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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