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1、宏观🥥🧅。海外方面🎒👿，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🌽💕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🎒💝👅，加征关税阴影下👚👢，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍉💝🩱，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥾，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💕👝🌽👠，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍉💗🍎，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👘，但若美铜进口量级在百万吨以内👄💞😡🥑👅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💕🥬🥾🍇💞，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💞👙🍑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥒🍌🍒，中东局势正日益混乱🩰🍏💟🧅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👠👙👞。国内方面🩳🍓，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍈🥑，但地产投资持续拖累😈🍇，消费者信心偏弱🩲👝🩳🍅🍍，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍑。

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谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳(hui)金钱与价值。“如果我们(men)总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在(zai)收藏逻(luo)辑上，他(ta)将自(zi)己的收藏分为两条(tiao)主线：“一是帝(di)王路线(xian)，要么(me)是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线(xian)，更偏书画——这(zhe)些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开(kai)产蛋鸡持续(xu)增加，在(zai)淘汰量不变的情况下(xia)，在产蛋鸡存栏大概率延续增加(jia)，供给端继续对(dui)蛋价施压(ya)。另外，需求注意的是，随着(zhe)蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏(lan)意愿下降、淘汰意愿增加(jia)。若未来淘(tao)汰出现超(chao)预期增加(jia)，将(jiang)对供(gong)给压(ya)力(li)形成一定缓解。需求(qiu)方面来看，目前各地(di)高温高湿(shi)天(tian)气不利于鸡蛋(dan)储(chu)存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后(hou)，需求端对蛋(dan)价亦(yi)形成利空，蛋价跌至(zhi)低位区间后，低位震荡(dang)。根(gen)据需求的季节性(xing)规(gui)律，8月底开始，学校开(kai)学备货，叠加(jia)中秋(qiu)、国(guo)庆节(jie)日需求，鸡(ji)蛋进入需求旺(wang)季后，需求将对蛋价形成利(li)多。然而考虑到来(lai)自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养(yang)殖端淘(tao)汰意愿及需求端变化(hua)对蛋价的(de)影响。

2、衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成了(le)一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦(bang)對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)(zhe)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議(yi)院灋(fǎ)案(an)設(shè)定(ding)的 4 萬(wàn)美元，但(dan)期限將(jiang)限(xian)製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。