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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥬🍄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🌽👝🩰，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍒💕🥭💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊🥦🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕😈🥥🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🩲，各类增量资金相对均衡🧡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓🤬🥾，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍，融资资金净流入规模扩大🍏。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻👠🥻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔💞🩰💋。

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囙(yīn)此對(duì)少數(shù)箇(gè)稅(shuì)需要補(bǔ)稅人羣(qún)，今天(tian)（6月30日）昰(shì)免除滯納(nà)金的最后一天，應(yīng)抓緊(jǐn)時(shí)間(jiān)申(shen)報(bào)，避免額(é)外繳(jiǎo)納高額滯納金，且還(hái)影響(xiǎng)箇人納稅(shui)信用。目前中國(guó)有項(xiàng)優(yōu)惠政(zheng)筴(cè)(ce)，即箇人補稅金額不超過(guò)400元的可以(yi)豁免補稅。

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风格层面💛🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳😠。具体来说🤬🩰，第一，从历史来看🍉👅，近十年7月市场风格相对均衡🍊👙👛🩱👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🥑🍏🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾🧡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙💗👿😠。

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1、3、库存：一季度港口库存持续(xu)增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期(qi)滞后导致进口量(liang)在2月份才开始下降，阶段性发(fa)生供需错(cuo)配。二季度来(lai)看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半(ban)年预计整体库存维持增加状态，三季(ji)度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预(yu)计伊朗冬(dong)季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月💖💌🥝，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👚。