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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🩳👜💞👗，整体中枢或缓慢上行🥔。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍅🥬👞，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥑💝💝，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👠🥕💗🍆🍍，如美联储进入降息周期👢、南向资金持续流入等🍊，为港股市场提供了有力支撑。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产生显(xian)著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的(de)演(yan)变起到(dao)关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安(an)全”等級(ji)。

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2、6月29日晚9点🥿🧅🍋🍋👝，随着展厅灯光熄灭🧡，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💖😡💓。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👜💞👡，“天地大观”自3月开幕以来👛👅💌🥦，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍉🎒🩲，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💖💓🩳。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。