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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)(hui)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度(du)可能(neng)達(dá)到(dao)30箇(gè)基(ji)點(diǎn)，降(jiang)準幅度有可能達到50箇基點，這(zhè)(zhe)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)螎(róng)資(zi)成本，激髮(fà)內(nèi)(nei)生性螎資需求。

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从中长期角度🥥，我们建议以周期为轴🍊，供需为锚。关注新科技周期下💞💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧡🥬、算力基础设施与AI生态的完善😻🎒、AI商业模式的落地👗👿🍉🍇、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💘🤍🥾🩲，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬💗🥔👜👙、国产AI应用与算力👜🌽💓、国产集成电路产业链）🍌👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏🥕、风电、储能🎒🥔、氢能🌽、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工(gong)指(zhi)数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。